AI 伺服器工廠如今最頭痛的，不是晶片，而是電子布（Glass Fiber Cloth）。
日本 日東紡、旭化成 掌握全球 70% 高端產能，交期長達 9 個月、價格一年暴漲 3 倍，而中國廠商正迎來關鍵「替代窗口期」。
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「日本廠擴產周期得兩年，但AI伺服器出貨量翻倍漲，單台耗布120平方米。下游覆銅板廠庫存只剩一週，什麼‘非日系不用’的規矩早撕了，國產布性能達標立馬簽單。」
產業快訊
三家代表性企業正搶佔AI基建上游市場——
宏和科技：
- 成功量產 16微米極薄布，打入 英偉達（NVIDIA）供應鏈；
- 黃石基地 自供電子紗，降低成本 20%；
- 毛利率 43%，上半年利潤暴增 130%；
- 生產線 24 小時滿負荷，訂單排至 明年一季度。
中材科技：
- 投資 13 億元 建設 Low-CTE 電子布生產線，四季度投產；
- 目標切入 英偉達 B100 晶片量產，若取得 全球 20% 市佔，將新增 2 億元淨利；
- 華為歐洲團隊 正驗證其石英布方案，月出貨量達 1.5 萬米。
菲利華／中益新材：
- 石英布良率 反超日本 3 個百分點；
- 計畫三年內 產能擴 20 倍。
金安國紀：
- 通過車規級認證，10 微米電子布良率達 82%；
- 成本下降 15%，日系客戶如台光電子也開始採用。
關鍵數據
| 項目 | 數據/進展 |
|---|---|
| 日本廠高端產能佔比 | 70% |
| 價格漲幅 | 一年內上漲 3 倍 |
| AI 伺服器單台耗布 | 約 120 m² |
| 宏和科技毛利率 | 43% |
| 宏和科技上半年利潤增長 | +130% |
| 中材科技投資金額 | 13 億元 |
| 菲利華石英布良率 | 反超日本 3% |
| 國產電子布市場份額 | 從 10% → 25%（預期18個月內） |
🔗 原文請看：《电子布国产替代大爆发！3只龙头股抢占千亿AI风口》（來源連結）